電動車概念股:貿聯(3665)、智伸科(4551)、同致(3552)有望股價轉強 | 豹投資專欄
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汽車電子數位轉型, 電路板商機全面啟動,代表個股有:貿聯(3665)、智伸科(4551)、同致(3552)、麗清(3346)、江申(1525)、胡連(6279),且看電動車趨勢分析…

本文作者:豹投資

全球車市先蹲後跳

2019全球汽車市場因受景氣影響,銷售量小幅衰退 4.9%,2020則受到疫情影響 ,衰退幅度擴大至 15.0%。而至2021後,雖然從需求面的角度來看,全球汽車產業正值快速復甦的階段, 1~4月份年成長率達 31.9%,但由於車用晶片的短缺造成整車最終的產量仍跟不上需求提升的速度。
由此可見,受惠於低基期、新冠肺炎疫苗普及後,將有利生產活動及提升消費者購車意願,預期未來報復性需求的實現指日可待

資料來源:LMC Automotive;工研院產科國際所彙整

電動車受惠減碳政策

全球已有超過120個國家和地區提出碳中和目標計畫,而2050年則為大部份國家所設定的碳中和目標年,隨各國政府制定最新減碳目標,以新能源取代傳統燃油車已達成全國的共識

資料來源:工研院產科國際所彙整

中國政府在十四五明確規畫,新能源車目標為 2025 達到總銷量 20%,預期中國 2023 新能車,年銷量將達 344 萬輛,佔全球市場 55%,且歐洲多國皆宣布禁售燃油車及新能源車補助,MarkLines 及 BloombergNEF 預估,2023 歐洲市場新能車年銷量將達 240 萬輛,而過去美國相關政策力不足,然拜登團隊將有可能擴大推廣再生能源政策,有利新能源車銷售。

資料來源:Bloomberg

充電樁佈局決勝負

在2000年代初推動的電動車因電池與充電裝置緣故,導致行駛里程數不足而以失敗告終。而今日充電技術已達到可以行駛150-300 miles,足已滿足大部分小於30 miles的旅行。看好電動車在政策及大環境的支持下,能逐步取代傳統燃油車在人們生活中不可或缺的角色。
除了電池之外,價格以及充電的便利性(部署的密度)也將會是影響下一階段電動車普及的關鍵。看到特斯拉主力著重發展能源相關業務,嘗試開發自有電池及擴展充電樁佈局,可見如上述,能源及充電將會是未來電動車產業的決勝關鍵

電動車充電樁安裝量

電動車輛產業產業鏈簡介

以電池為儲能及動力來源並由馬達驅動之車輛稱為電動車。電動車電力供給方式及所占的比例不同,可分為BEV(純電動車)、HEV(混合動力車)、PHEV(插電式混合動力車)與REEV(增程式電動車)等類型,此外尚有可由車體自行產生能量的車輛類型如燃料電池車或太陽能電池車等。

上游鋰電池材料

電動車輛產業上游產品包含電池材料、馬達材料(如矽鋼片)、車體材料等,其中最關鍵的電池材料包括正極材料(如鈷酸鋰(LCO)、三元材料(NCM)、錳酸鋰(LMO)和磷酸鐵鋰(LFP)等材料)、負極材料(如人造石墨等碳系材料、銅箔等金屬化合物)、隔離膜與電解液等四大材料。

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中游:零組件

電動車輛產業中游產品為電池芯/模組、電力元件/模組、電池/充電系統、動力馬達/模組、車電元件/模組、智慧車電系統等零組件、電池系統、電源供應器相關及其他週邊元件等。

影響電動車價格及續航力的關鍵核心在電池,目前電動機車、腳踏車所採用的電池仍以價格低廉的鉛酸電池為主,而鋰離子電池則由於具有能量密度高、重量密度高之特性,已成為BEV、PHEV車輛最常選用的電池正極材料類型。

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下游:電動汽車、電動機車、電動自行車

電動車輛產業下游產品包括電動大客車、電動汽車、電動機車及電動自行車、高爾夫球車等終端應用產品。隨著各國陸續發布禁售傳統燃油車時間表,顯見汽車市場朝向電動化發展已成為趨勢,全球主要車廠也看好未來電動車市場將呈現爆發式成長,紛紛宣示要提高電動車銷售占比,並推出新款電動車。

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(資料來源:產業價值鏈資訊平台)

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