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投資大師介紹 — 戴維·卡爾森(David Carlson)

本文作者:美股執行長

 

戴維·卡爾森(David Carlson)畢業於印第安納大學,獲得金融學士學位。他是英國特許金融分析師指定人;紐約安全分析協會的成員。在職涯中,他於1980年加入奇異(GE),專門管理財務管理計劃和養老金信託基金。 隨後,擔任道富環球投資諮詢公司(SSGA)的總經理,負責多元化、大型股為核心原則的美國股票策略”(US Equity Strategy),而身為US Equities投資長的他,負責管理美國股票精選策略、Elfun Trusts共同基金等。

 

那究竟戴維·卡爾森(David Carlson)都是依循什麼樣的投資準則呢?主要分為以下幾項:

1.以美國公司證券為主要標的-為實現投資目標,大多投資美國公司的證券(普通股、優先股)。此種公司在美國的業務活動至少佔50%的收入或利潤,或是於美國擁有50%的資產。

2.潛在績效為選股關鍵-將各個公司的潛在優點、未來有潛力支付股息列入考慮。

3.多元且以大型股為主的投資策略-其管理的Elfun Trusts共同基金由Visa, Apple, Microsoft三支大型股組成。

4.用自下而上(Bottom Up)的研究方法-尋找出財務狀況良好,且收益有穩定增長之個股。

 

“We see the whole event as a real jump. Instead of more of the same, we want this to be a real focus. Our voice is going to be much stronger.“-David Carlson

 


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