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投資大師介紹 — 華萊士·韋茨(Wallace Weitz)

本文作者:美股執行長

華萊士·韋茨(Wally Weitz) 在1970年獲得卡爾頓學院(Carleton College)經濟學學士學位後,在紐約工作了三年,隨後加入智利海德基金公司(Chiles· Heider&Co),他花了共10年的時間,擔任該公司的分析師和投資組合經理,直到1983年,創立了屬於自己的基金公司,名為韋茨資本管理公司(Weitz Investments Management),公司提供三種股票基金,債券基金、政府貨幣和市場基金,而魏茨本人管理的價值基金和共同基金,兩者均獲得Morningstar的五星級評級。此外,該基金公司的15年期年報酬率為7.17%,比標準普爾指數高出2.5個百分點以上,也曾獲Morningstar評比的賞識,躋身同行企業的前15%。

 

華萊士·韋茨(Wally Weitz)的投資策略深受班傑明·格拉罕(Benjamin Graham)和華倫巴菲特(Warren Buffett)的價值投資理論的影響。以下為他所依循的投資準則以及所好:

1.選擇可以成為長期資產的投資標的,其資產的增長速度可能會比S&P500指數高,並且這些企業的銷售迅速增長並具有競爭優勢。

2.僅購買低於市價的股票,根據該公司前景、獲利、財務狀況等,來預期未來股價可因應基本面而走高。

3.保持耐心和紀律,不因市場波動而胡亂進出場。

4.偏好提供服務而非提供有形產品的公司,因為他認為服務型公司較不易受價格壓力影響。

5.偏好產生大量自由現金流的公司。

 

“All of our investment team members invest in the strategies we manage, so our own capital and our clients’ capital experience the same risks and returns. We believe aligning our financial futures is a powerful expression of our commitment to shared success.”-Wallace Weitz


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